財務策劃行業發展大勢良好，且工作愈趨專業化。為配合市場所需，友邦保險 ( 國際 ) 有限公司 ( 友邦香港 ) 於2011年成立「友邦精英學院」( AIAPA )，以大學畢業生為對象，通過多元化培訓助他們成為業界精英，發展長遠事業。

吸納大學畢業生

友邦香港及澳門首席營業總監詹振聲表示，AIAPA希望吸納具一年或以上工作經驗，未曾從事過保險工作但充滿幹勁的大學畢業生。「經過嚴格審核獲取錄的學員會於一年內接受為期26天的全面培訓，內容涵蓋保險及財務策劃知識、行業發展概況，以及銷售技巧等。我們會帶領學員以『百萬圓桌會』( MDRT ) 的會員資格作為首個目標，逐步建立鞏固的事業基礎。 」

據友邦香港所作調查所得，時下年輕員工最重視的是工作意義，其次是工作與生活平衡，然後是收入。詹振聲說，財務策劃工作正切合年輕人所需，「財務策劃顧問須按客戶不同需要提供合適保障方案，助他們規劃人生，達致目標，令工作添上意義。此外，財務策劃工作時間甚具彈性，而顧問憑藉個人努力就可獲豐盛成果，絕對適合充滿幹勁的年輕人。AIAPA學員畢業後亦會獲授財富管理經理的銜頭，得到認同，更可根據個人能力及喜好選擇不同事業發展路線。 」

AIAPA自2011年成立以來吸引超過6,000名大學畢業生參與面試。詹振聲補充，近年AIAPA學員人數不斷增加，去年更上升55%；此外，去年近四成AIAPA畢業生更獲得「MDRT」會員資格。「我們亦成立了『友邦精英領袖學院』，提供一系列領袖培訓及管理指導，從心態及技巧等層面助學員成長，發展出自己的團隊，成為新一代高質素的營業單位主管。 」

覷準機遇　會計師晉身MDRT

現為友邦香港分區經理的姚俊佳原為專業會計師，他說，財務策劃行業極具發展潛力，而且工作成果建基於個人努力，吸引他轉投其中，成為AIAPA學員。「AIAPA不時邀請資深區域經理、區域總監及業界成功人士分享實戰心得，解構銷售時的挑戰及處理方法，讓我得到許多寶貴、實際的經驗，得以學以致  用。課程亦提供一系列銷售技巧工作坊，透過主管及星級導師的分享和指導，再配合先進科技支援，讓從來沒有銷售經驗的我可更快投入工作。」

姚俊佳入行不久便已獲得「MDRT」會員資格，他憶述，從第一天加入AIAPA開始便以「MDRT」會員資格為基本目標，通過系統化培訓，加上良好工作習慣，每日持之以恆堅守見客及成交目標，最終達到成為「MDRT」會員的條  件。「每次見客前我均做足準備工夫，與客戶見面時就能提供適當的數據、分析及解決方法，贏得客戶信任。」

文：Ray Leung

圖：受訪者提供

以上文章刊於《招職》。