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你積極主動和有前瞻性嗎? 你創新嗎? 你有成功的願望嗎? 我們正在尋找你成為我們Positive District團隊的成員!

你積極主動和有前瞻性嗎? 你創新嗎? 你有成功的願望嗎? 我們正在尋找你成為我們Positive District團隊的成員!

你積極主動和有前瞻性嗎? 你創新嗎? 你有成功的願望嗎? 我們正在尋找你成為我們Positive District團隊的成員!

財務策劃顧問 - 歡迎內地來港應屆學士/碩士畢業生(IANG)

Job level Entry
Education Bachelor Degree
Location
Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Employment type Contract
Benefits 5-day week, Flexible working hours, Insurance plan, Medical plan, Performance bonus, Travel allowance, Home office
Industry Insurance
Job function Banking / Finance > Others
Banking / Finance > Fund Management / Hedge Fund
Insurance > Insurance Agent / Broker
Published On 28/03/2018 2018-03-28
Salary (HKD) $25,000 - $45,000 25000 45000

香港,2017年7月10日-友邦保險控股有限公司(「友邦保險」或「本公司」;股份代號:1299)今天公佈,友邦保險創下空前佳績,成為全球唯一一家連續三年錄得最多百萬圓桌會會員的公司,友邦保險是全球最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團

 

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友邦財務策劃顧

早於1995年,我們的財務策劃團隊已開始服務香港及澳門市民,助客戶分析決策、掌握未來。在友邦,我們希望每一位員工都能在個人和專業層面上不斷成長,彼此學習,締造緊密無間的工作氣氛。

2001年度Jobs Rated Almanac,將財務策劃顧問選為「美國最理想職業」。這個職業不但讓您一展抱負,還可憑專業知識來成就他人夢想。

 

 

成就積極人

我們的業務規模領先亞太地區,為您締造事業發展的黃金機會。加入友邦後,您將會在一個充滿活力衝勁的環境中打拼,不斷挑戰自我。透過為客戶及其摯愛提供合適的理財方案,並鼓勵他們以至整個社會實踐健康人生,這份工作將會為廣大市民帶來正面改變

攜手成

無論您正處於事業生涯的哪個階段,您將會與我們一同邁步向前,在個人和專業層面上不斷成長。我們提供定期職業發展交談會全面的培訓計劃靈活的發展空間,幫助您積極裝備自己。

與精英共

我們的管理層致力助您實現事業抱負,由一眾業界精英沿途陪您成長,共同開創成功路。對於您的創新意念或工作需求,我們會認真傾聽並付諸實行,持續求進。

 

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什麼是財務策劃

顧名思義,財務策劃就是按計劃管理財富。根據人生階段的不同需要,善用金融知識和工具,達至財富增值、精明消費和風險管理的目標。

 

為甚麼需要財務策劃?

透過財務策劃,可以更有效地運用有限的經濟、時間及人力資源,實踐人生不同階段的財務目標。

 

誰需要財務策劃

旅行、進修、買車、置業、創業、結婚、生兒育女、準備退休……不論年紀、性別、背景和職業,每個人都需要一份周全的財務策劃計劃,一一實現夢想藍圖。

 

什麼時候需要財務策劃

任何時候皆需要周全的財務策劃,妥善評估和分配現有資源,以備實現未來目標。而隨著步入人生不同時期,財務需要亦隨之而改變,並需要不同的財務計劃。

 

財務策劃顧問的角

1. 建立客戶聯

2. 收集客戶資料,包括財務目

3. 分析客戶現時的財務狀

4. 制定及陳述理財計

5. 執行理財計

6. 檢討及修訂理財計

 

財務策劃顧問會視乎情況而扮演不同角色,為客戶度身訂造理財服務:

「財策教練」:時刻照顧和監察客戶的財務狀況,成為他們人生旅途上的緊密夥伴。

「財策醫生」:為客戶提供專業理財意見,協助他們找出財務問題、解決財政困難和避免投資失誤。

「財策導師」:教導客戶理財的重要性,深入認識各種財富管理工具,快人一步達成目標。 

「財策褓姆」:陪伴客戶度過人生每個階段,全面照顧他們的理財需要,並適時作出財務建議和提醒。

「財策營養師」:進一步強化客戶的財政基礎,令資產健康成長。

 

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成為友邦財務策劃顧問

ü   為大陸背景的在港客戶及大陸客戶提供財富增值方案的建議,包括:退休計劃、離岸信託、全球基金投資、海外房產購置、保險等

ü   參與團隊平台資源配合,共同拓展中國大陸客戶及合作網絡

ü   不斷學習財富管理方面的知識,為客戶提供最更新的資訊

ü   與客戶建立良好的關係、發展客戶網絡以開創商機

ü   發展及管理專業的策劃團隊

 

你將會擁有

ü   年薪由HKD500,000

ü   額外獎金 (超過兩個月薪金)

ü   每年最少兩次的公司旅行

ü   特別假期

ü   提供良好晉昇機會 (可於一年晉升管理階層)

ü   合格的申請者將被推薦加入AIA Premier Academy培訓計劃,得到完整的財富管理理論培訓及實踐培訓,力爭第一年就達到百萬圓桌MDRT的資格

 

你需要什麼

ü   持大學學位或相等學歷 (歡迎應屆畢業生)及本地在學大學生

ü   必須能於香港工作 (香港身份證 / IANG)

ü   具備良好人際溝通技巧表達能力積極進取,對工作有熱誠

ü   有志建立個人事業,成為理財策劃專才

ü   操流利普通話者優先 (歡迎國內交流⽣)

 

 

 

立即'APPLY NOW'遞交申請

 

 

把個人履歷郵寄到香港九龍尖沙咀海港城港威大廈15樓1501室

 

分區經理郭先生收。

 

 

 

 

 

We look forward to hearing from you.

 

Samuel Kwok

 

Unit Manager

 

Senior Wealth Management Manager