作為在亞洲地區中領先的上市保險集團「 友邦香港 」 [ 香港恆生指數第二大成份股 ( 股份代號:1299 ) ] 的 Wealth Management Manager / Financial Planner,您將成為我們受過良好教育的專業財富管理團隊成員之一,為客戶及準客戶們提供個性化的財富管理和保險保護。AIA...

作為在亞洲地區中領先的上市保險集團「 友邦香港 」 [ 香港恆生指數第二大成份股 ( 股份代號:1299 ) ] 的 Wealth Management Manager / Financial Planner,您將成為我們受過良好教育的專業財富管理團隊成員之一,為客戶及準客戶們提供個性化的財富管理和保險保護。AIA 一直重視培育及提拔任何可造之材,要作為一個專業的財富管理經理 Wealth Management Manager財務策劃顧問 Financial Planner,透過 AIA 全方位財富管理服務平台,加上您的經驗及精闢遠見,協力客戶發揮財富增值潛力。

AIA 專業財富管理團隊 – 客戶專屬財富管理職位 ( 大學畢業生 [ Fresh Graduates 亦可 ]|Cantonese speaker )

Job level Entry
Education Bachelor Degree
Language Chinese - Cantonese, Chinese - Mandarin
Location
Not Specified
Industry Insurance / Pension Funding (MPF)
Job function Administration > Others
Marketing / Public Relations > Others
Sales / Business Development / Customer Service > Business Development
Published On 29/09/2021

 

團隊文化:

 

  • 由風趣友善的直屬 Unit Manager 帶領著富有凝聚力的年青團隊,新入職同事由直屬 Unit Manager 親自指導
  • 是一個由大學畢業生組成的高學歷水平團隊
  • 人性化管理制度及重視溝通,就算新入職也可以直接跟團隊經理以至區域總監面對面溝通及交流
  • 有機會需耍協助 Unit Manager 管理團隊及協助新人培訓

 

 

日常工作及職業生涯規劃:

 

  • 需要處理日常行政工作:
    - 妥善處理保單相關的行政文件,為不同情況預備對應的文件
    - 預備線上線下計劃書
    - 預約醫生及化驗所;跟進準客戶及受保客戶的體檢及醫療報告
    - 及時跟進新保單及續保保單簽發;監察核保、理賠流程及賠償事宜

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  • 客戶關係處理:

    開拓準客戶業務及維繫所屬客戶的長遠關係及其保單權益,將準客戶轉化為 loyalty 客戶

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  • 向客戶提供專業金融服務:

    - 與客戶商討財務目標及制定財富增值方案、投資組合計劃建議、退休計劃及遺產傳承、風險管理規劃、保單融資 …
    - 特別為高端客戶組別提供「保險金信託」及「稅務和法律諮詢」轉介服務,以達至高端客戶群對保障、資產增值 / 保值及財富傳承的需要,亦提供保費融資服務

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  • 企業家職業生涯方針:

    - 個人事業成長及自我持續學習:

      - 我們定期邀請專業人士親臨公司舉辦講座,助您掌握最新的金融理財、醫學及法律相關知識

        * 定期安排著由公司內部投資部門及市場上著名基金公司代表親臨公司主講 eg, Morgan Stanley, BlackRock, etc.主講的基金講座以了解危機管理、現今經濟市況、投資走勢、稅法及法規等相關知識

        * 定期安排現職醫生親臨公司主講的醫學專題講座,包括癌症、各類型疾病 …… 的成因及治療方法

    - 團隊管理營運:

      除了個人事業發展,亦可升職至管理層營運團隊,學習管理團隊、招募及行政工作、主持團隊會議並訓練 Public Speech 技巧、為團隊制定巿場營銷策略及預設計劃

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招募對象:

 

  • 香港居民;流利廣東話+能作日常溝通的普通話程度
  • Bachelor 學歷或以上程度 ( 非香港本地大學的同等學歷程度亦會考慮 )
  • 熟識使用 iPad ( 我們不斷優化內部工作平台及電子學習系統以增加工作及學習彈性,隨時隨地連接公司系統以查閱及整理客戶資訊及輕鬆學習 )
  • 大學畢業生並符合相應工作經驗要求資格的申請者將有機會被推薦至 AIA Premier Academy 全力支援的 Executive Development Programme ( EDP ) 接受重點式核心培訓及更豐富的收入配置

 

 

福利及發展機會:

  • 提供多元化職前及在職 ( 線上線下 ) 培訓、所有產品的資訊培訓、團隊亦會提供開拓及面對客戶時的相關技巧培訓
  • 新入職業務發展津貼每月 HKD 6,000 - HKD 35,000
  • 優越的佣金制度及獎勵機制 ( 包括:首年後的保單被動收入+年終花紅+業績達標獎金+額外業績超額獎金+業績競賽現金獎 … ),激勵您追求超卓表現及豐厚收入
  • 執業牌照考試費資助
  • AIA 自家醫療保險及 MPF 保障
  • 有機會獲邀出席公司年度海外會議及每年多於一次的獎勵旅遊 ( 之前曾到過台灣、日本、泰國、新加坡、俄羅斯、澳洲、杜拜、英國 …… );達標者將獲全額贊助機票與酒店,超額達標者更有機會連帶同行者都享有優惠 / 全額贊助機票與酒店
  • 高透明度的公平晉升體系,只會按業績表現而不是按年資先後次序

 

 

所收集之個人資料絕對保密,只會用作招募用途,不會轉送至未經授權的第三者。