工作領域：為客戶度身訂造個人及家庭財富管理方案、終身醫療類別開支規劃、投資類別財富增值計劃及風險承受評估、退休管理及遺產傳承…放眼環球貨幣市場並掌握機遇，拓展多元貨幣分紅保險方案，不再只限於港元及美元致力維繫並拓展客戶關係，以專業互信為基礎跟進核保及申索、以至死亡理賠的流程行政工作包括：妥善跟進醫療報告及醫院會計部賬單，更新客戶資料及繳費提醒…...
工作領域：
- 為客戶度身訂造個人及家庭財富管理方案、終身醫療類別開支規劃、投資類別財富增值計劃及風險承受評估、退休管理及遺產傳承…
- 放眼環球貨幣市場並掌握機遇，拓展多元貨幣分紅保險方案，不再只限於港元及美元
- 致力維繫並拓展客戶關係，以專業互信為基礎
- 跟進核保及申索、以至死亡理賠的流程
- 行政工作包括：妥善跟進醫療報告及醫院會計部賬單，更新客戶資料及繳費提醒…
待遇：
- 視乎面試情況給予「財富管理經理 / 財務策劃顧問」作為職位起點
- 設新工作過渡期適應津貼，另有佣金、花紅、業務競賽獎金…
- 在職培訓
- 執業考試費贊助
- 工作上提供多項彈性安排
- 有機會獲贊助來回機票及酒店住宿出席海外高峰會議
Assistant Wealth Management Manager (Cantoness speaking)
| Job level | Entry |
|---|---|
| Education | Bachelor Degree |
| Location |
Within Hong Kong
|
| Benefits | Competitive pay, Education subsidies, Medical plan, Year-end bonus |
| Industry | Insurance / Pension Funding (MPF) |
| Job function |
Banking / Finance > Asset Management Banking / Finance > Investment Banking / M & A Banking / Finance > Private Banking / Wealth Management |
| Published On | 11/11/2021 |
與客戶建立互信及長遠的關係
根據客戶的具體情況和需求制訂專業的資產及風險管理、個人醫療配套及家庭保障方案、家庭信託、財富規劃配置及財富傳承方案、公司團體醫療方案及僱員退休保障等服務
以顧問角色從不同角度為客人審視現有之理財規劃，提高客人對自身的財務策劃及財富管理之認識
維繫並協助拓展業務，致力維護及推廣團隊品牌
cpjobs.com - Assistant Wealth Management Manager (Cantoness speaking) - is a part of Banking / Finance, Insurance / Pension Funding (MPF), in Hong Kong, placed by YFLife
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