工作領域:為客戶度身訂造個人及家庭財富管理方案、終身醫療類別開支規劃、投資類別財富增值計劃及風險承受評估、退休管理及遺產傳承…放眼環球貨幣市場並掌握機遇,拓展多元貨幣分紅保險方案,不再只限於港元及美元致力維繫並拓展客戶關係,以專業互信為基礎跟進核保及申索、以至死亡理賠的流程行政工作包括:妥善跟進醫療報告及醫院會計部賬單,更新客戶資料及繳費提醒…...

工作領域:

  • 為客戶度身訂造個人及家庭財富管理方案、終身醫療類別開支規劃、投資類別財富增值計劃及風險承受評估、退休管理及遺產傳承…
  • 放眼環球貨幣市場並掌握機遇,拓展多元貨幣分紅保險方案,不再只限於港元及美元
  • 致力維繫並拓展客戶關係,以專業互信為基礎
  • 跟進核保及申索、以至死亡理賠的流程
  • 行政工作包括:妥善跟進醫療報告及醫院會計部賬單,更新客戶資料及繳費提醒…

 

待遇:

  • 視乎面試情況給予「財富管理經理 / 財務策劃顧問」作為職位起點
  • 設新工作過渡期適應津貼,另有佣金、花紅、業務競賽獎金…
  • 在職培訓
  • 執業考試費贊助
  • 工作上提供多項彈性安排
  • 有機會獲贊助來回機票及酒店住宿出席海外高峰會議

Investment & Finance Consultant

Job level Entry
Education Bachelor Degree
Location
Within Hong Kong
Benefits Competitive pay, Education subsidies, Medical plan, Year-end bonus
Industry Insurance / Pension Funding (MPF)
Job function Banking / Finance > Asset Management
Banking / Finance > Investment Banking / M & A
Banking / Finance > Private Banking / Wealth Management
Published On 27/07/2021


妥善開拓及維護客戶帳戶,檢視並按實際市場狀況更新對客戶的財富管理和投資組合建議
為客人提供專業及一站式的金融服務,包括:財富管理及增值、理財規劃、個人及團體醫療保障、強積金及退休保障;以至企業的融資方案等
監察客戶帳戶,跟進核保及理賠流程事宜