由友邦精英學院提供全力培訓支援 成就輝煌事業! 作為在亞洲地區中領先的上市保險集團「 友邦香港 」 [ 香港恆生指數第二大成份股 ( 股份代號:1299 ) ] 的 Wealth Management Manager / Financial Planner,您將成為我們受過良好教育的專業財富管理團隊成員之一,為客戶及準客戶們提供個性化的財富管理和保險保護。AIA...

 

友邦精英學院提供全力培訓支援
成就輝煌事業!

 

作為在亞洲地區中領先的上市保險集團「 友邦香港 」 [ 香港恆生指數第二大成份股 ( 股份代號:1299 ) ] 的 Wealth Management Manager / Financial Planner,您將成為我們受過良好教育的專業財富管理團隊成員之一,為客戶及準客戶們提供個性化的財富管理和保險保護。AIA 一直重視培育及提拔任何可造之材,要作為一個專業的財富管理經理 Wealth Management Manager/財務策劃顧問 Financial Planner,透過 AIA 全方位財富管理服務平台,加上您的經驗及精闢遠見,協力客戶發揮財富增值潛力。

 

[ 大學在讀生 ] 可以實習生身分加入:

  • 香港永久居民,正在本地就讀/可以留港差不多一年的海外大學生
  • 源源不絕的學習機會
  • 實際工作經驗及以每單計 Commission 收入
  • 可配合大學日常課堂日程的彈性工作時間 ( Part-Time )
  • 職位銜頭:Financial Planner ( Internship )

 

Wealth Management and Investment Linked - 大學畢業生 ( Graduate Role )/仍然在學的大學生 ( Flexible Internship )

Job level Entry
Education Bachelor Degree
Language Chinese - Cantonese, Chinese - Mandarin
Location
Within Hong Kong
Employment type Full Time
Industry Insurance / Pension Funding (MPF)
Job function Accounting > Others
Marketing / Public Relations > Others
Sales / Business Development / Customer Service > Business Development
Published On 03/08/2021

 

團隊文化:

  • 辦公室位處於銅鑼灣核心地段的甲級辦公大樓
  • 由風趣友善的直屬 Unit Manager 帶領著富有凝聚力的年青團隊,新入職同事由直屬 Unit Manager 親自指導
  • 是一個由大學畢業生組成的高學歷水平團隊
  • 人性化管理制度及重視溝通,就算新入職也可以直接跟團隊經理以至區域總監面對面溝通及交流
  • 有機會需耍協助 Unit Manager 管理團隊及參與協助新人培訓

 

 

日常工作及職業生涯規劃:


需要處理日常行政工作:

  • 妥善處理保單相關的行政文件,為不同情況預備對應的文件
  • 預備所需的計劃書
  • 預約醫生及化驗所;跟進準客戶及受保客戶的體檢及醫療報告
  • 及時跟進新保單及續保保單簽發;監察核保、理賠流程及賠償事宜

 

CRM 客戶關係處理,向客戶及潛在客戶提供專業金融服務:

  • 代表著公司對外的客戶關係橋樑,開拓客戶並建立互信關係
  • 與客戶商討財務目標及制定財富增值方案、投資組合計劃建議、退休計劃及遺產傳承、風險管理規劃、保單融資 …
  • 特別為高端客戶組別提供「保險金信託」及「稅務和法律諮詢」轉介服務,以達至高端客戶群對保障、資產增值 / 保值及財富傳承的需要,亦提供保費融資服務


個人事業成長及自我持續學習:

  • 經常邀請專業人士親臨公司舉辦講座,助您掌握最新的金融理財、醫學及法律相關知識
  • 定期安排著由公司內部投資部門及市場上著名基金公司代表親臨公司主講 eg, Morgan Stanley, BlackRock, etc.主講的基金講座以了解危機管理、現今經濟市況、投資走勢、稅法及法規等相關知識
  • 定期安排現職醫生親臨公司主講的醫學專題講座,包括癌症及各類型疾病的成因及治療方法

 

 

招募對象:

  • 香港居民;流利廣東話+能作日常溝通的普通話程度
  • Bachelor 學歷或以上程度
  • 熟識使用 iPad ( 我們不斷優化內部工作平台及電子學習系統以增加工作及學習彈性,隨時隨地連接公司系統以查閱及整理客戶資訊及輕鬆學習 )
  • 大學畢業生並符合相應工作經驗要求資格的申請者將有機會被推薦至 AIA Premier Academy 全力支援的 Executive Development Programme ( EDP ) 接受重點式核心培訓及更豐富的收入配置

 

 

相關職業發展配套 ( 大學畢業生 ):

  • 新入職業務津貼以協助您適應新工作環境
  • 個人優越比例佣金制度及花紅推動您工作的動力追求不封頂的收入
  • 各項業績競賽獎勵鼓勵您賺取額外佣金及解鎖工作成就
  • 提倡多元化增值,邀請著名基金公司、律師事務所及在職私家醫生等親臨公司主持講座,讓您在工作期間也可以增進基金、法律、醫療等知識
  • 結構完善的線上線下全方位金融市場分析及各類型的財富管理產品培訓
  • 大學畢業生的培訓將會由 AIA 耗資超過 HKD 100,000,000 的友邦精英學院 AIA Premier Academy 提供全力支援
  • 公平清晰的事業規劃及個人發展
  • 獲贊助來回機票及酒店住宿出席海外高峰會議及旅遊機會
  • 職位銜頭:Wealth Management Manager / Financial Planner

 

 

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所收集之個人資料絕對保密,只會用作招募用途,不會轉送至未經授權的第三者。

 

人材甄選過程:

  1. 入職申請
  2. 安排首次面試
  3. 獲邀先體驗實際工作環境讓您先了解再決定加入
  4. 決定加入將會獲邀與營運高層面談及跟 Headquarter 作線上面談
  5. 通過所需執業資格考試及後續文件流程