Don’t limit Challenges, Challenge your limits ! 財富管理行業在現今市場上的機遇: 市場需求仍然龐大,前景廣闊,在 Covid-19 感染力在全球不斷擴大,更持續喚起了大眾對財富管理及醫療保障的意識香港政府 ( 食物及衞生局 ) 於 2019 年...

 

Don’t limit Challenges, Challenge your limits !

 

財富管理行業在現今市場上的機遇:

 

  • 市場需求仍然龐大,前景廣闊,在 Covid-19 感染力在全球不斷擴大,更持續喚起了大眾對財富管理及醫療保障的意識

  • 香港政府 ( 食物及衞生局 ) 於 2019 年 4 月 1 日新推出的自願醫保計劃(VHIS)- 享受減稅優惠

  • 香港現時的就業人口 ( 由僱員及自僱人士組成 ) 為大約 360 萬。對強積金計劃管理及整合需求從不間斷

  • 隨著本地出生率下降,人口急劇老化,退休年金保障需求創歷史新高

  • 家庭越來越富裕,高端客戶對財富風險管理和資產傳承需求激增

WEALTH MANAGEMENT MANAGER [ by EDP, with Premier package|Causeway Bay office ]

Job level Entry
Education Bachelor Degree
Language Chinese - Cantonese, Chinese - Mandarin
Location
Not Specified
Employment type Full Time
Industry Insurance / Pension Funding (MPF)
Job function Banking / Finance > Private Banking / Wealth Management
Others > Graduate Trainee
Sales / Business Development / Customer Service > Account Servicing
Published On 04/05/2021

 

High-light of PREMIER PACKAGE:

 

  • 每月花紅+年終花紅+特別業績花紅+100%佣金制度 ( 不會封頂 )
  • 額外獎勵:免費 ( 包機票連住宿 ) 獲邀出席海外高峰會議及旅遊,超額完成業績更可以多一個免費名額
  • 資助相關執業牌照費 ( 包括:IIQE 當中最基本的 paper 1、paper 3、paper 5 ) 並提供溫習素材支援
  • 由「友邦精英學院 AIA PREMIER ACADEMY」提供「EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM」進階版的核心課程及深化課程,不吝嗇資源讓您在銷售、管理等領域上的知識及技巧都獲得提升
  • 周邊專業知識增值:經常邀請到銀行、金融、稅務、法律及醫學相關行業的專業人士分享之專題講座
  • 晉升條件清晰透明,升至管理級別更可以一個工作同時擁有個人收入及營運團隊收入兩份收入來源

 

日常職責:

 

  • 跟客戶及準客戶面談,維繫及開拓香港本地及大中華市場並制定相關策略
  • 善用公司系統管理客戶帳戶,為客戶定期更新市場動向,提供一站式的財富及風險管理、投資組合建議、專業諮詢服務、企業融資及一系列美元配置方案 ‧‧‧‧‧‧
  • 以顧問角色從不同角度為客人審視現有之理財規劃及醫療保障,提高客人對自身對這方面的認識及警覺性
  • 預備線上線下所需文件,適時跟進理賠及核保過程
  • 有機會需要參與團隊內部新人培訓及在所屬區域的大學生培訓活動上提供協助

 

職位要求:

 

  • 大學學士學位或以上學歷
  • 持有香港永久居民身分證,不少於5年前線銷售或客戶服務經驗* ( 全職工作 ) 並且年薪達到不少於 HKD 312,000 [ 如非香港永久居民 ( eg, 持有單程證人士 ),需要不少於3年在中國內地之工作及管理經驗,本身備有強大 PRC 人際網絡,並且年薪達到不少於 HKD 312,000 ]
    * 當中優先考慮:酒店/零售/地產/電話推廣/美容顧問方面的銷售經驗及銀行前線/酒店/市場策劃/旅行社方面的客戶服務經驗
  • 流利廣東話 / 普通話 ( 任擇其一 ) 達到母語程度
  • 擅長與不同人士交流,有良好表達及分析能力,處事冷靜細心
  • 熟悉使用 iPad ( 公司大部分業務相關操作及電子培訓都會在 iPad 上進行及完成 )

 

所收集之個人資料絕對保密,只會用作招募用途,不會轉送至未經授權的第三者。