工作領域:為客戶度身訂造個人及家庭財富管理方案、終身醫療類別開支規劃、投資類別財富增值計劃及風險承受評估、退休管理及遺產傳承…放眼環球貨幣市場並掌握機遇,拓展多元貨幣分紅保險方案,不再只限於港元及美元致力維繫並拓展客戶關係,以專業互信為基礎跟進核保及申索、以至死亡理賠的流程行政工作包括:妥善跟進醫療報告及醫院會計部賬單,更新客戶資料及繳費提醒…...
工作領域:
- 為客戶度身訂造個人及家庭財富管理方案、終身醫療類別開支規劃、投資類別財富增值計劃及風險承受評估、退休管理及遺產傳承…
- 放眼環球貨幣市場並掌握機遇,拓展多元貨幣分紅保險方案,不再只限於港元及美元
- 致力維繫並拓展客戶關係,以專業互信為基礎
- 跟進核保及申索、以至死亡理賠的流程
- 行政工作包括:妥善跟進醫療報告及醫院會計部賬單,更新客戶資料及繳費提醒…
待遇:
- 視乎面試情況給予「財富管理經理 / 財務策劃顧問」作為職位起點
- 設新工作過渡期適應津貼,另有佣金、花紅、業務競賽獎金…
- 在職培訓
- 執業考試費贊助
- 工作上提供多項彈性安排
- 有機會獲贊助來回機票及酒店住宿出席海外高峰會議
Wealth Planning Manager / Management Associate / 財富管理經理
Job level | Entry |
---|---|
Education | Bachelor Degree |
Location |
Within Hong Kong
|
Benefits | Competitive pay, Education subsidies, Medical plan, Year-end bonus |
Industry | Insurance / Pension Funding (MPF) |
Job function |
Banking / Finance > Asset Management Banking / Finance > Investment Banking / M & A Banking / Finance > Private Banking / Wealth Management |
Published On | 17/01/2022 |
為客戶提供全面的財務策劃建議(包括人壽保險、儲蓄、投資或退休計劃)
為高淨值客戶提供資產配置及風險管理方案
為現有客戶提供後續跟進服務
開拓高端人際網絡,拓展新客源
cpjobs.com - Wealth Planning Manager / Management Associate / 財富管理經理 - is a part of Banking / Finance, Insurance / Pension Funding (MPF), in Hong Kong, placed by YFLife
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